Pouští

První díl je se seznamovací a zároveň, co se týká proputované cesty, nejdelší. Kara ben Nemsí s věrným Halefem se objeví v Alžíru a putují přes solné jezero Šot v Tunissku, prožijí dobrodružství v Egyptě, přeplují Rudé Moře, dostanou se do svatého města muslimů Mekky, projedou Arabský poloostrov až přes Perský zákiv a kolem Tigridu se dostanou do Mosulu a nakonec k Jezídům - "vyznavačům ďábla", ve skutečnosti křesťanskou dodnes existující sektou.
Na této cestě poznají další přátele, Araba Umara, Černohorce Oska, kteří s nimi vytvoří nerozlučnou skupinu a prožijí všechny nebezpečí všech dílů, bohatého Angličana Davida Lindseye, i hlavní padouchy cyklu, kteří budou v posledních dílech po zásluze zničeni. Kara ben Nemsí získá na Arabském polostrově přátelství šejka kmene Haddádů Muhammada Amína za nekrvavé vyřešení mezikmenové války a Halef a Umar, jinak chudí Arabové bez kmenové příslušnosti a tím i bez budoucnosti, jsou přijati do kmene. Nicméně během rozbrojů je syn Muhammada Amína Ahmad el Gandúr protiprávně zajat tureckými vojáky mosulského správce a uvržen do tureckého vězení ve městě Amadíja. Skupinka se ho vydává osvobodit, díl končí jejich zastávkou u Jezídů.